エグゼクティブ・サマリー
- RX構想策定とは、「ロボットで何をどう変えるか」を、投資判断とベンダー選定に耐える解像度まで具体化する工程である。技術検討ではなく、経営判断の準備作業にあたる。
- 手順は4ステップ——①現状業務の可視化 ②ありたい姿（RXビジョン）の設定 ③投資対効果の仮置き ④要件定義への翻訳。この順番を守ることに意味がある。
- 最も多い失敗は、①を飛ばして②から始めることだ。現状が数字で押さえられていないと、ありたい姿も「良くなる」以上の表現にならない。
- ありたい姿は、対象範囲・目標値・期限の3点セットで書く。「人手不足の解消」は願望であって、ビジョンではない。
- 構想策定にかける期間は、規模にもよるが2〜8週間が目安。この数週間の投資が、その後の数千万円の投資の質を決める。
RX構想策定とは何をする工程か
「構想策定」という言葉は曖昧に使われがちだ。ロボット導入の文脈では、次のように定義するのが実務的である。
RX構想策定＝ロボットによる業務変革の対象・目標・投資規模・実現手順を、経営が投資判断でき、ベンダーが見積もれる解像度まで具体化する工程。
ポイントは2つの読み手を同時に満たすことにある。経営は「いくら投資して、何がどれだけ改善し、何年で回収できるのか」を知りたい。ベンダーは「どの業務を、どの条件で、どの水準まで自動化したいのか」を知りたい。この2つを満たす文書が構想書である。
逆に言えば、この2つのどちらも満たさない資料——たとえば「AGV導入により物流を効率化する」という一文と、メーカーのカタログ抜粋を並べただけの企画書——は、構想書とは呼べない。経営はそれで判断できないし、ベンダーもそれで見積もれない。
RX（Robotic Transformation）という言い方をするのは、これがロボット導入プロジェクトではなく業務変革プロジェクトだからだ。ロボットは手段であり、変わるのは業務のほうである。この認識が構想段階でずれていると、以降のすべての工程がずれる。